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国投华靖电力控股公司可转换债券网上中签率及网下发行结果-债券频道

    柴纳投资额柴纳精功刑柱兴趣兴趣有限公司(以下略语”发行人”或”国投电力”)赤身露体发行34亿元可替换公司票据(以下略语”国投转债”)网上、网下招标于2011年1月25日完毕。因为在线和离线申请表格的发行人和统一寄销品售额商,决定为了问题的后果列举如下:

  一、总体机遇

  国投转债这次发行34亿元,发行价为每张100元,发行日期是2011年1月25日。。此网上够支付基金由利辛会计事务所兴趣有限公司复核。,辛永中基金兴趣有限公司使生效网购资产。网下发行经现在称Beijing市金杜黑色豪门企业现场表示。

  二、散布后果

  据SDIC,华晶带电体刑柱兴趣兴趣有限公司可释放公报,这次发行的国投转债向发行人原伙伴含蓄的比率,含蓄的比率后用天平称嫁妆(含原伙伴保持含蓄的比率嫁妆)采取网下对机构投资额者比率和经过上海寄给报社交易税(以下略语”递交所”)贸易体系网上物价发行相结合的方法举行。终极散布后果列举如下:

  1、原伙伴含蓄的权的后果

  上海寄给报社交易税陈设的网上售消息,兴趣伙伴经过递交所贸易体系网上申购密码”704886″含蓄的比率国投转债430,642只手(43只),数成千的),为了问题的总额。

  够支付原限度局限前提的户数,全部为了无效够支付,含蓄的比率国投转债1,360,000手(136,数成千的),为了问题的总额40%。原限售伙伴的兴趣列举如下:

  序号 寄给报社理由称号 购买行为一共(手) 分派算术(手)

  1 民族性开拓投资额公司 1,360,000 1,360,000

  合 计 1,360,000 1,360,000

  2、向大众投资额者网上售后果

  这次发行终极决定的网上向普通社会大众投资额者发行的国投转债为41,742,000元(41),742手),为了问题的总额,网上签约率是。

  上海寄给报社交易税陈设的网上招标消息,系统社会的公共投资额者的无效人数是17。,440,500手,换句话说,17,440,500,000元,散布数的总额为17。,440,500个,启动和完毕次数为100000~1-4440500。。

  协同带头的寄销品售额商将在2011年1月28日布局奖券。,摇号后果将在2011年1月31日的《柴纳寄给报社报》和《上海寄给报社报》及递交所网站(httpπ//)上公报。按依等级排列订阅,占用可替换建立互信关系的一共,每个用符号代表就是1只手(1),000元)国投转债。

  3、系统周围的事物下机构投资额者的散布

  在系统散布次社区1个,606购买行为定单,全部为了无效够支付。为了系统下无效购买行为定单的一共是654,984,000,000元(654),984,000手),终极网下向机构投资额者比率的国投转债一共为1,567,616,000元(1),567,616手),为了问题的总额,比率攀登为。

  参加分派的持有违禁物机构投资额者的称号、现实算术、如需又来保释金,请参阅名物下的补遗。。

  据SDIC,华晶带电体刑柱兴趣兴趣有限公司可释放公报,这份公报登载了。,换句话说,持有违禁物参加O的机构投资额者。。

  为了问题的散布后果总结列举如下:

  类别 比率/攀登 无效够支付量

  (手) 比率一共

  (手)

  兴趣伙伴 100.00 430,642 430,642

  目前的兴趣持有人 100.00 1,360,000 1,360,000

  互联网网络上的普通大众投资额者 0.23933947 17,440,500 41,742

  系统周围的事物下的机构投资额者 0.23933653 654,984,000 1,567,616

  总数 674,215,142 3,400,000

  三、上市时期

  这次发行的国投转债上市时期将另行公报。

  四、备查寄给报社

  在附近的为了问题的普通消息,请投资额者商量2011年1月21日在《柴纳寄给报社报》和《上海寄给报社报》上登载的《柴纳投资额柴纳精功刑柱兴趣兴趣有限公司赤身露体发行可替换公司票据募集说明书摘要》、柴纳投资额京华带电体刑柱兴趣兴趣有限公司释放SW公报,投资额者亦可到递交所网站(httpπ//)查询募集说明书全文及顾虑这次发行的相关性材料。

  五、发行人和寄销品售额商

  1、发行人 :柴纳投资额柴纳精功刑柱兴趣兴趣有限公司

  使缓慢前进地址 :现在称Beijing西城区省西直门市南街大厦5, 147层12层。

  电 话 :010-8800 6378

  联 系 人 :李樱、靳军、喻啸

  2、抵押权人(协同主寄销品售额商):柴纳国际筑堤兴趣有限公司

  使缓慢前进地址 :建安街1号国贸大厦2层28层

  电 话 :010-6505 1166

  联 系 人 :郝恒、刘李立、王佳杰

  3、统一寄销品售额商:瑞银寄给报社有限责任公司

  使缓慢前进地址 :西城区筑堤街7号国际筑堤中心12层,、15层

  电 话 :010-5832 8888

  联 系 人 :程前、李萌、程曦、张雪

  本公报。

  发行人:柴纳投资额柴纳精功刑柱兴趣兴趣有限公司

  抵押权人(协同主寄销品售额商):柴纳国际筑堤兴趣有限公司

  统一寄销品售额商:瑞银寄给报社有限责任公司

  两个?1月28日年

  补遗:机构投资额者系统机遇详览

  序号 寄给报社理由称号 终极分派算术(手) 偿还算术

  (人民币元)

  1 民族性本钱-柴纳建设库存-本钱2 – Anxin筑堤驴 311 25,689,000

  2 民族性首都华夏民族本钱1——代班人个人利息 814 67,186,000

  3 中卫委托兴趣有限公司 239 19,761,000

  4 本钱寄给报社-柴纳建设库存-国有本钱增长 1,675 138,325,000

  5 清平分保兴趣有限公司现在称Beijing分公司-国际公约抵押权管保 1,029 84,971,000

  6 清平财产管保兴趣兴趣有限公司-国际公约普通抵押权人 4,069 335,931,000

  7 中国库存业监督施行委员会抵押权升值寄给报社投资额者 3,590 296,410,000

  8 柴纳建设库存-银华富有话题市场占有率型寄给报社投资额基金 4,069 335,931,000

  9 柴纳建设库存兴趣兴趣有限公司银华信誉双息建立互信关系 4,069 335,931,000

  10 中卫委托兴趣有限公司-新疆公益委托 239 19,761,000

  11 中卫委托兴趣有限公司-投资额采星石 335 27,665,000

  12 沃伯格兴业库存基金公司——中信广场沃伯格兴业库存库存-双预付款费 299 24,701,000

  13 柴纳交通库存兴趣兴趣有限公司农银惠利平衡双利润混合寄给报社 239 19,761,000

  14 江苏科汇投资额兴趣有限公司 167 13,833,000

  15 齐鲁寄给报社中信广场台山活泼配备资产施行放映 2,513 207,487,000

  16 清平寿险兴趣有限公司-投连-银保 383 31,617,000

  17 清平寿险兴趣有限公司奖金集团奖金 4,069 335,931,000

  18 清平寿险兴趣兴趣有限公司奖金一险 4,069 335,931,000

  19 清平寿险兴趣有限公司-国际公约-普通抵押权人 4,069 335,931,000

  20 清平寿险兴趣有限公司-宇宙的管保万能 4,069 335,931,000

  21 国海便于使自由地来往林基金公司-兴业库存-便于使自由地来往林国海倒数概要的指定的多个客户资产施行改编 24 1,976,000

  22 Franklin Guo Hai潜在寄给报社投资额结成寄给报社投资额基金 1,197 98,803,000

  23 国海便于使自由地来往林基金公司-中行-便于使自由地来往林国海有效的配备概要的指定的多个客户资产施行改编 36 2,964,000

  24 国海便于使自由地来往林基金公司-农行-便于使自由地来往林国海精选生长概要的指定的多个客户资产施行改编 60 4,940,000

  25 国海便于使自由地来往林基金公司-发亮-便于使自由地来往林国海倒数概要的指定的多个客户资产施行改编 24 1,976,000

  26 广东开拓库存兴趣兴趣有限公司-欧洲中部偷窃RUTU 479 39,521,000

  27 华能贵诚委托兴趣有限公司 4,069 335,931,000

  28 沃伯格投资额兴趣有限公司 4,069 335,931,000

  29 斯坦福大学 1,460 120,540,000

  30 信达寄给报社兴趣兴趣有限公司 4,069 335,931,000

  31 中融国际委托兴趣有限公司-柴纳统一梦1 718 59,282,000

  32 中融国际委托兴趣有限公司- Rongxin 310 407 33,593,000

  33 中融国际委托兴趣有限公司-特别创作第5号 2,872 237,128,000

  34 中融国际委托兴趣有限公司- Rongxin 367 1,197 98,803,000

  35 中融国际委托兴趣有限公司-融新262号 694 57,306,000

  36 中融国际委托兴趣有限公司-08融新84号 718 59,282,000

  37 中融国际委托兴趣有限公司-中融统一梦想二号 359 29,641,000

  38 中融国际委托兴趣有限公司-融新364号 297 24,503,000

  39 中融国际委托兴趣有限公司-中融偷窃1号 155 12,845,000

  40 中融国际委托兴趣有限公司-中融偷窃2号 155 12,845,000

  41 中融国际委托兴趣有限公司-中融偷窃3号 144 11,856,000

  42 中融国际委托兴趣有限公司-中融偷窃4号 144 11,856,000

  43 中融国际委托兴趣有限公司-柴纳感动5 155 12,845,000

  44 中融国际委托兴趣有限公司-柴纳感动6 144 11,856,000

  45 中融国际委托兴趣有限公司-柴纳感动7 155 12,845,000

  46 中融国际委托兴趣有限公司-柴纳感动8 155 12,845,000

  47 柴纳工商库存-泰信双息双利建立互信关系型寄给报社投资额基金 359 29,641,000

  48 柴纳库存兴趣兴趣有限公司兴趣兴趣有限公司- Tai Xin激化进项建立互信关系寄给报社 838 69,162,000

  49 柴纳建设库存兴趣兴趣有限公司-民生银预付进项建立互信关系保证书 419 34,581,000

  50 沃伯格寄给报社有限责任公司 4,069 335,931,000

  51 柴纳船舶委托兴趣兴趣有限公司-保持原状1 1,197 98,803,000

  52 柴纳海运委托兴趣兴趣有限公司- 19号沮丧的之星 3,590 296,410,000

  53 中海委托兴趣兴趣有限公司-中海聚发-新股票下标 467 38,533,000

  54 中海委托兴趣兴趣有限公司-浦江之星22号集中资产委托改编 203 16,797,000

  55 中海委托兴趣兴趣有限公司-中海聚发-新股票商定申购资产委托22 766 63,234,000

  56 兴业库存寄给报社-兴业库存-兴业库存寄给报社金一角鲸1号集中资产施行改编 299 24,701,000

  57 柴油财务有限责任公司 4,069 335,931,000

  58 上海正力投资额兴趣有限公司 53 4,347,000

  59 杭州鼎舜投资额咨询兴趣有限公司 144 11,856,000

  60 德邦寄给报社兴趣有限公司 4,069 335,931,000

  61 南国航空筑堤 2,393 197,607,000

  62 上海亿阳投资额咨询兴趣有限公司 88 7,312,000

  63 国航筑堤有限责任公司 239 19,761,000

  64 上海九联集团兴趣有限公司 897 74,103,000

  65 广发寄给报社兴趣兴趣有限公司 4,069 335,931,000

  66 柴纳船舶繁重的工作财务兴趣有限公司 4,069 335,931,000

  67 安新发送有限责任公司 1,197 98,803,000

  68 华夏库存兴趣兴趣有限公司-诺安优选法进项建立互信关系型寄给报社 4,069 335,931,000

  69 工行-诺安寄给报社投资额基金 4,069 335,931,000

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